Notre expertise en Project Finance
Nous accompagnons des acteurs français du financement de projet.
Pour eux, nous développons des modèles sur mesure simples d’utilisation, permettant d’estimer la rentabilité de leur projet et respectant les meilleurs standards pour la modélisation :
- des cash flows opérationnels (production, tarifs, contrat O&M, Capex)
- du sizing de la dette
- de la dette en période de construction (frais d’arrangement, intérêts capitalisés, commission de non-utilisation, revolving VAT)
- des différents profils de dette en période d’exploitation (P constant, P+i constant, DSCR cible, sculpté, du DSRA, du DSCR et autres ratios)
- d’un possible refinancement en cours de projet
- du financement actionnaire et des distributions
- de la fiscalité
Nous restituons de manière claire et ergonomique les indicateurs nécessaires au choix d’un investissement :
- états financiers du projet, remontées de cash aux actionnaires, Sources & Uses of Funds, TRI, VAN, etc.
- simulations de scenarii
- analyses de sensibilités
Dans le cas d’un achat de plusieurs actifs, nous modélisons les remontées des flux actionnaires via la structure actionnariale existante (modélisation des holdings et d’une possible intégration fiscale).
Une fois l’acquisition effectuée et le financement de l’opération structuré, nous continuons d’accompagner nos clients dans le suivi de leurs investissements en portefeuille via :
- le passage d’un modèle de financement de projet à un modèle de gestion et de suivi de l’actif financé
- un processus automatisé d’import du réel qui s’adapte à vos fichiers / logiciels comptables
- des rapports interactifs avec Power BI qui permettent de visualiser la performance des actifs
Modèles Excel sur mesure
Le financement de votre projet, modélisé de manière fiable
et précise.
Votre projet est complexe : grâce à notre double expertise financière et technique, nous modélisons son financement au sein d’un modèle simple d’utilisation, qui vous aide à prendre de bonnes décisions.
Rapports interactifs avec Power BI
Votre portefeuille d’actifs, partagé avec vos collaborateurs.
Alimenté à partir d’un ou plusieurs modèles Excel pour chacun de vos actifs, votre portefeuille peut être présenté de manière simple et ergonomique.
Nos références en Project Finance
F31 a développé pour notre équipe un modèle de financement pour nos projets d’infrastructure de production et distribution d’énergie, avec notamment un module de sizing de la dette complexe. Nous avons beaucoup apprécié leur approche moderne du conseil financier, ainsi que leurs compétences techniques.
Directeur financierAktivco
L’équipe de F31 nous a aidés à modéliser notre portefeuille de parcs éoliens et solaires.
Ils ont fait preuve de ténacité et de sérieux pour ne laisser passer aucune zone d’ombre sur nos modélisations – toujours avec le sourire et une excellente technicité.
Directeur financierKallista Energy
F31 nous a accompagnés dans la conception de modèles pour le financement de projets d’infrastructure.
Leur compétence, leur écoute et leur disponibilité ont permis d’aboutir rapidement au déploiement et à l’adoption de ces outils, essentiels pour le développement de nos activités.
Direction financière France